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行情回顧:A 股:紡服板塊+1.56%,板塊排名(13/23),紡織制造+1.82%,服裝家紡+1.30%。滬深300(-0.55%),華潤(rùn)錦華+15.05%,金飛達(dá)+10.66%,申達(dá)股份+10.62%,龍頭股份+10.25%。港股:紡服板塊+0.09%,恒生指數(shù)(-1.83%),安踏體育+9.74%,李寧+7.73%,中國(guó)動(dòng)向+7.58%,錦興國(guó)際控股+6.90%。
宏觀:12 月中國(guó)官方制造業(yè)PMI 51。
行業(yè)數(shù)據(jù):本周柯橋紡織總價(jià)格指數(shù)105.74 較上周-0.14%;本周國(guó)棉328+0.04%,Cotlook A+1.64%。
公司公告及行業(yè)新聞:A 股:森馬服飾:關(guān)于解除購(gòu)買寧波中哲慕尚控股有限公司股權(quán)框架協(xié)議的公告;金飛達(dá):10 送1 轉(zhuǎn)10 派0.3 元(含稅)的預(yù)披露公告;福建南紡:關(guān)于重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理的公告;德棉股份:關(guān)于收到大股東補(bǔ)償款1500 萬(wàn)的公告;泰亞股份:控股股東減持800 萬(wàn)股(占公司總股本的4.52%)的公告;華茂股份:關(guān)于獲得政府補(bǔ)貼4250.32 萬(wàn)元的公告;富安娜:證監(jiān)會(huì)確認(rèn)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)無異議并備案的公告。
新聞:天貓女裝TOP10 品牌組團(tuán)入駐蘇寧;黑石2 億美元投資換卡洛馳13%股份;華孚入選OEKO-TEX“月度最佳公司”。
主要觀點(diǎn)及投資建議:品牌服飾:本周森馬服飾公告終止購(gòu)買寧波中哲慕尚控股有限公司股權(quán),森馬服飾近期股價(jià)下跌部分反映不收購(gòu)預(yù)期。我們認(rèn)為森馬賬面大量現(xiàn)金,收購(gòu)擴(kuò)張仍然是大概率事件。
GXG 收購(gòu)?fù)Ｖ共淮砉就Ｖ故召?gòu)兼并的步伐,若再次公告收購(gòu)兼并協(xié)議將催化股價(jià)。羅萊家紡順利完成線上線下品牌切換,預(yù)計(jì)2013年全年線上銷售近4 億元,lovo 達(dá)2 億元,看好2014 年lovo 高速增長(zhǎng),建議“增持”。2014 年品牌服飾行業(yè)“增持”評(píng)級(jí),個(gè)股推薦探路者、羅萊家紡、森馬服飾、富安娜、凱諾科技。紡織制造:長(zhǎng)絨棉價(jià)格目前仍保持價(jià)格高位,匹馬棉沖高略回落。此次投資機(jī)會(huì)屬于階段性投資機(jī)會(huì),若不繼續(xù)上漲,原材料推動(dòng)力或到此。棉花“收儲(chǔ)改直補(bǔ)”政策仍在醞釀中,預(yù)計(jì)2014 年直補(bǔ)政策出臺(tái)內(nèi)外棉價(jià)差收窄(目前公布的最新內(nèi)外棉價(jià)差4657 元/噸),將有利于紡織龍頭毛利提升。維持紡織板塊“增持”評(píng)級(jí)。