2024年特朗普當選美國總統(tǒng),并在美國總統(tǒng)大選的競選活動中曾明確威脅說,要把中國輸美產(chǎn)品的關(guān)稅進一步提高到60%。愈演愈烈的貿(mào)易戰(zhàn)將促使一些中國企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞國家。這其中,越南成為企業(yè)壓縮成本規(guī)避復(fù)雜監(jiān)管環(huán)境最受青睞的目的地之一。
近年來,越南對美國的貿(mào)易順差大幅提升,去年超過1040億美元,幾乎是2017年特朗普上任時(約380億美元)的三倍。目前越南是對美貿(mào)易順差第四大的經(jīng)濟體,僅次于中國、墨西哥和歐盟。這在很大程度上得益于“中國+1”戰(zhàn)略,即將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南等地,以減少對單一市場的依賴,分散投資風險并抓住新的市場機遇。
據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(VITAS)數(shù)據(jù),2024年1-4月越南紡織品出口金額為 104 億美元,同比增長 6.3%;2024年1-5 月,越南紡織服裝出口額達 158 億美元以上,同比增長 4.3%;預(yù)計2024年越南紡織服裝出口額將達到 440 億美元。
1.低關(guān)稅低稅率成最大競爭優(yōu)勢
從關(guān)稅角度來看,中國企業(yè)為規(guī)避貿(mào)易壁壘加大對越投資已經(jīng)漸成趨勢。《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效。去年底,歐盟與越南預(yù)計將正式簽署《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》。這些協(xié)定不僅為其他企業(yè)進入越南市場提供了便利,還簡化了國際貿(mào)易規(guī)則和海關(guān)程序,降低了交易成本。
2.當?shù)亻_放的政策支持
越南當?shù)卣扇∫幌盗胸斦钫?,如零預(yù)扣稅待遇和低至20%的企業(yè)所得稅率,減稅直接降低了企業(yè)的稅負,給企業(yè)帶來了豐厚的利潤,對外資展現(xiàn)出高度開放態(tài)度。
3.地理位置優(yōu)越
越南在東南亞地區(qū)占據(jù)優(yōu)越位置,它是在東南亞開展業(yè)務(wù)的外資企業(yè)進入其他東盟市場極具吸引力的出口樞紐。相較于東南亞其他發(fā)展中市場而言,越南在低成本制造和采購方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,這成為吸引企業(yè)入駐的關(guān)鍵因素。
4.勞動力成本低
勞動力成本方面,截至2024年,越南制造業(yè)每小時平均工資約為2.99美元,遠低于中國、泰國及菲律賓等鄰近國家。此外,越南被列為全球最低工資水平較低的國家之一,進一步增強了其作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)入駐的吸引力。與此同時,越南政府積極采取措施提升勞動力技能水平,使得該國工人既體力充沛有具有一定的專業(yè)技能。
1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不健全,長期電力短缺
長期的電力短缺也是一個問題,和中國相比,越南的基礎(chǔ)設(shè)施仍然相當薄弱,特別是電力缺口嚴重。如在2023年夏季,越南遭受高溫襲擊,當局提出節(jié)約用電的要求,鴻海和立訊精密等蘋果公司供應(yīng)商的部分工廠、三星在越南的工廠都收到了停電或者減電通知,一度影響了企業(yè)的生產(chǎn)。甚至,英特爾更是因為缺電而擱置了對越南的投資計劃。長期發(fā)展來看,基礎(chǔ)設(shè)施落后是制約許多發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
2.用工荒問題逐漸顯露
越南多地開始出現(xiàn)用工荒的苗頭了。很多新設(shè)工廠在選址上,重點考慮的就是招工問題。隨著工廠增多,工人數(shù)量有限,招工難度也在上升,企業(yè)不得不前往偏遠地方招聘,而工人工資上升將成為外資企業(yè)面臨的一大難題。
3.物流成本高
物流方面,越南本地客戶占比很低,因此物流結(jié)構(gòu)上高度依賴海運,但是其國內(nèi)高速公路、鐵路建設(shè)不足,短距離物流成本占比不低。
中國適當向金磚國家、“一帶一路”國家分散轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈,從而規(guī)避部分美國關(guān)稅的影響,但要堅決避免在諸如越南、印度這樣的國家成體系、大規(guī)模轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈,同時,注意要把核心的零部件和原材料依然留在國內(nèi)。
中國加工制造業(yè)在 2023 年仍占據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值近 20%的比重,并且政府已制定計劃,到 2025 年要將這一比例提升至 25%。這充分彰顯了中國捍衛(wèi)自身在全球制造業(yè)中競爭力的決心,也意味著中國在應(yīng)對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移挑戰(zhàn)的同時,正在積極探索新的發(fā)展路徑,通過持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升生產(chǎn)效率等一系列舉措,穩(wěn)固自身在全球制造業(yè)領(lǐng)域的重要地位。
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