導(dǎo)讀:只要一說起東南亞紡織、亞洲紡織,越南總是躲不過濃墨重彩的一筆。尤其在今年初簽署了TPP協(xié)議之后,似乎整個世界紡織圈的眼光都在盯著這個狹長的國家。
亞洲是世界排名第一的服裝生產(chǎn)地區(qū),孟加拉國、緬甸、越南均受益于紡織服裝制造商用來使供貨地多樣化以減輕風(fēng)險的“中國+1”戰(zhàn)略,同時也可以利用更低的生產(chǎn)成本、勞動力供應(yīng)、有利的政府激勵措施和自由貿(mào)易協(xié)定等優(yōu)勢。
在爭奪市場份額的過程中,孟加拉國、緬甸迅速崛起。令人意外的竟然沒有越南紡企的日子似乎過得有些揪心。
孟加拉:8000家紡織服裝廠垂直整合
據(jù)孟加拉國官方統(tǒng)計,目前,孟加拉國擁有2000多家紡織廠,6000多家成衣加工廠,就業(yè)人數(shù)超過480萬,成為僅次于中國的全球第match二大紡織品服裝出口國。
孟加拉國的服裝出口年均增長率高達(dá)8.8%,在此基礎(chǔ)上,孟加拉國服裝制造及出口商協(xié)會(BGMEA)制定了一個雄心勃勃的目標(biāo)——到2021年使服裝出口收入達(dá)到500億美元。
目前,在估計的4296家工廠中大多數(shù)都已從紡織業(yè)垂直整合到服裝制作業(yè),特別是一些工廠已經(jīng)開始從低利潤服裝向高附加值服裝(如內(nèi)衣)轉(zhuǎn)型。他們的客戶,包括一些西方品牌,都在通過世界貿(mào)易組織的普遍優(yōu)惠制(GSP)尋求獲得優(yōu)惠稅率。
孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀(jì)80年代的6%逐漸上升到了目前的80%,成為該國賺取外匯的最重要來源。因此,成衣業(yè)的興衰直接影響孟加拉國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及民生,可以說是孟加拉國經(jīng)濟(jì)的生命線。
在孟加拉國紡織服裝業(yè)的發(fā)展及生產(chǎn)體系中,屬于中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環(huán),不論在出口價值及就業(yè)人數(shù)等方面均不及服裝業(yè)重要。據(jù)統(tǒng)計,目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200余家紡紗廠中,約40%的廠技術(shù)落后,設(shè)備也非常陳舊,需要立即更換設(shè)備,提升生產(chǎn)工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠,擁有4萬多臺織布機,但這些織布機中,也只有約1/4的織布機為無梭織機。另外,孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠,具有約25億米的年加工能力。
孟加拉國紡織市場格局與發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>
一是孟加拉國成衣出口優(yōu)惠政策。其出口目的地主要為歐盟、美國、日本、澳大利亞、加拿大等,而這些國家和地區(qū)所給予孟加拉國的優(yōu)惠待遇如下:1.根據(jù)歐盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品),孟加拉國在歐盟市場享有免配額、免關(guān)稅優(yōu)惠待遇,即使在“后配額時代”,這些優(yōu)惠待遇仍將保留,這是孟加拉國紡織業(yè)優(yōu)于其他競爭者的主要優(yōu)勢;2.孟加拉國紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關(guān)稅、免配額市場準(zhǔn)入優(yōu)惠待遇;3.在美國市場上,孟加拉國有30個類別的成衣產(chǎn)品受到配額限制,比中國的受限產(chǎn)品種類要少得多。近年來,孟加拉國政府一直在積極游說美國給予孟加拉國服裝零關(guān)稅準(zhǔn)入(與其他33個南撒哈拉和加勒比海最欠發(fā)達(dá)國家一樣)。
二是歐盟和美國是孟加拉國最主要出口市場。孟加拉國的機織成衣約44%出口歐盟,約49%出口美國,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞,世界其他國家大約只占其出口總量的1.6%;其出口的針織成衣中,約59%輸往歐盟,約34%輸往美國,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞,世界其他國家大約也只占其出口總量的1.8%。
中國紡織機械在孟市場前景廣闊
三是孟加拉國國內(nèi)市場對紡織原材料及紡織機械具有巨大需求,中國紡織機械在孟市場前景廣闊。中國紡織機械工業(yè)近年來發(fā)展非常迅速,不僅是細(xì)紗機,而且其他設(shè)備比如清梳聯(lián)、精梳機、并條機、粗紗機、絡(luò)筒機以及某些化纖設(shè)備等,在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性方面等都完全可以滿足孟加拉國客戶的需求。目前,孟加拉國很多紡織廠使用的都是德國、日本等國家的設(shè)備。雖說性能優(yōu)越,但價格昂貴。由于中國紡機在價格上擁有絕對的競爭優(yōu)勢,預(yù)計在孟加拉國紡機市場上的份額會越來越大。
緬甸:每周都會開辦新的紡織服裝廠
在2014年,緬甸服裝出口額已高達(dá)15億美元,其中一半是非針織男式大衣和套裝。同時,隨著廠商對生產(chǎn)率和垂直整合越來越感興趣,其生產(chǎn)也正趨于多樣化,預(yù)計該部門將會有顯著增長。
受益于來自給予有利激勵措施和免稅協(xié)定的國家(主要是歐洲國家)的訂單,緬甸每周都會開辦新的服裝廠。在緬甸服裝制造商協(xié)會(MGMA)確定的275-300家服裝工廠中,大多數(shù)都是為了利用豐富勞動力和低廉勞動力成本優(yōu)勢的中國、越南、泰國和韓國廠商的子公司。政治穩(wěn)定性和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況仍然是個問題。
有機遇就有挑戰(zhàn),緬甸的服裝制造行業(yè)仍處于起步階段,缺乏熟練勞動力,并且信貸不足。大多數(shù)廠商都側(cè)重于低利潤率的“來料加工” 合同模型,垂直整合度較低。如何選擇合適的技術(shù)模型,在服裝制造業(yè)取得先發(fā)競爭優(yōu)勢,從而快速確立穩(wěn)固地位便成為企業(yè)需要謹(jǐn)慎考慮的問題。
越南:紡織業(yè)從TPP中獲利恐“力不從心”
越南國土面積33萬平方公里,擁有9158.3萬人口,是一個逐步走向工業(yè)化的發(fā)展中國家。TPP的關(guān)稅減讓和原產(chǎn)地規(guī)則賦予了越南紡織服裝業(yè)發(fā)展的諸多優(yōu)勢,讓很多國內(nèi)企業(yè)將對外投資目光投向越南。目前雅戈爾、魯泰、申州國際、百隆東方、華孚、溢達(dá)等眾多業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)均已在越南進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局的嘗試。
然而,跟孟加拉國和緬甸迅猛發(fā)展相反的是,越南工貿(mào)部認(rèn)為紡織行業(yè)是越南加入跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)的核心利益所在,但由于越南紡織業(yè)原輔料過于依賴進(jìn)口,導(dǎo)致其在TPP“從紗原則”原產(chǎn)地和供應(yīng)鏈方面面臨巨大挑戰(zhàn)。同時,越南紡織業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善,紡織原料、坯布生產(chǎn)以及印染加工相對薄弱也是一大弊端。
TPP的“從紗原則”要求越南紡織工業(yè)必須進(jìn)一步發(fā)展,特別是投資發(fā)展紗線、布匹行業(yè),為越南企業(yè)深入?yún)⑴cTPP成員國內(nèi)的供應(yīng)鏈創(chuàng)造機會。但目前為止,國內(nèi)紡織業(yè)仍需有60%原輔料須從中國進(jìn)口,而國內(nèi)生產(chǎn)的主要是針織品和低端紡織品。特別是對于斜紋防水布料、毛巾等高端布料,則70—80%依賴進(jìn)口。
從2010年開始,中國紡織企業(yè)進(jìn)軍越南就逐漸成了一種趨勢,最近2年甚至成了時尚,坊間充斥著各種神奇的傳說,仿佛這是一種擺脫行業(yè)困境的靈藥妙藥。然而,就目前情況來看,事實并沒有大家想象的那般神奇。據(jù)媒體報道,目前許多越南小型紡織與制成品企業(yè)計劃合并,而大公司則嘗試各種方法以留住客戶,包括降低售價。
在越南南北各地很多小型企業(yè),包括胡志明市與北寧市,已決定將它的工廠拍賣,因經(jīng)營越來越困難。拍賣價格在6000萬越盾與350億越盾之間,依工廠經(jīng)營時間與大小而定。
不只小型企業(yè),大公司亦面臨困難,例如越南最大紡織與成衣集團(tuán)Vinatex去(2015)年的營收成長11%,稅前利潤卻與前(2014)年相同。該公司副總經(jīng)理Hoang Ve Dung表示,越南紡織與成衣企業(yè)必須狠狠砍價,來與中國大陸、印度與馬來西亞競爭對手相競爭。
越南工貿(mào)部認(rèn)為,由于越南企業(yè)主要從事加工或指定商品生產(chǎn),無法左右原材料的使用。同時,越南國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后、款式老舊,質(zhì)量無法滿足客戶要求,缺乏市場競爭力。因此,有專家認(rèn)為,要解決TPP的原產(chǎn)地規(guī)則難題則要求國內(nèi)紡織行業(yè)的企業(yè)加強相互配合,出口企業(yè)主動尋求原輔料生產(chǎn)企業(yè)合作,最大程度減少進(jìn)口,既能滿足原產(chǎn)地要求又能保證價格競爭力。但是,目前越南國內(nèi)企業(yè)形成紗線—印染—制衣這一完整產(chǎn)業(yè)鏈的能力尚顯不足,大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)集中在產(chǎn)品附加值最低的制衣環(huán)節(jié)。
總而言之:越南紡企的困境給我們帶來啟示,那就是無論是否走出去,企業(yè)擁有的競爭力是立身之本。而完整的產(chǎn)業(yè)鏈,強大的行業(yè)整合能力,能讓一個國家的整體競爭力保持優(yōu)勢。
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